Leistung 05 · Vermögensübergabe
Werte weitergeben – in Harmonie.
Schenken, vererben, übergeben: Wer früh und überlegt plant, schützt Vermögen vor unnötiger Steuer – und die Familie vor Konflikten.
Die nächste Generation beginnt heute.
Vermögensübergabe ist mehr als ein Testament. Mit Weitblick lassen sich Freibeträge mehrfach nutzen, Immobilien und Unternehmen geordnet übergeben und Vollmachten regeln, bevor sie gebraucht werden. Wir koordinieren das Ganze – in Abstimmung mit Notar und Steuerberater.
Was wir für Sie abdecken
Ein klares Bild dessen, was übergeben werden soll – Geld, Immobilien, Beteiligungen.
Wann sich frühzeitiges Schenken lohnt – und wann das Erbe der bessere Weg ist.
Alle zehn Jahre neu – mit Planung lässt sich erhebliche Steuer vermeiden.
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und ein Testament, das Streit vermeidet.
Geordnete Übergabe größerer Werte – mit Nießbrauch und cleveren Modellen.
Wir koordinieren alle Beteiligten – Sie haben einen Ansprechpartner.
Für Familien mit Immobilien oder größerem Vermögen, Unternehmer und alle, die ihre Übergabe rechtzeitig und konfliktfrei regeln möchten.
Vermögen klug weitergeben.
Lassen Sie uns früh über Ihre Übergabe sprechen – das spart später Steuern und Streit.